2017年4月21日,乐虎唯一官方入口成功完成了对于本年度3月所发行票息为5.25%的8亿美元债券的增发,募集金额达到6亿美元,增发利率为4.95%,利率再创公司新低。本次交易由瑞士信贷担任独家全球协调人,并由瑞士信贷、尚乘集团、东方汇理银行、乐虎唯一官方恒利证劵以及海通国际担任联席簿记人。
本次增发是应投资人在首次发行后热烈的反向订单需求而重开,增发完成后单笔债券达14亿美元,创下自中国海外债券市场开放以来,市场上同等评级中资企业海外同年期债券发行的最低利率,也是市场上除地产外同类型中资企业海外债券发行规模最大的案例。增发再次吸引了来自香港、新加坡、日本、台湾、英国、欧洲大陆等等全球的专业机构和市场化投资者110家约15亿美元的订单,认购倍数2.5倍。根据统计,本次交易其中亚洲投资者分配占比93%,欧洲投资者占比7%;按投资者类型,基金投资者占比75%,银行占比16%,9%为私人银行投资者。
本次交易的融资所得款项将全部用于集团再融资以及置换成本高的债务,在美元进入加息通道的大环境下进一步提高固定利率债务比例,拉长债务久期,债务结构得到进一步优化。
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